Talanx platziert 500-Millionen-Euro-Anleihe mit fester Verzinsung von 3,75 Prozent
Luisa Hartmann
Talanx platziert 500-Millionen-Euro-Anleihe mit fester Verzinsung von 3,75 Prozent
Talanx AG platziert erfolgreich Privatanlage im Volumen von 500 Millionen Euro
Die Talanx AG hat eine private Schuldanleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich begeben. Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie der Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Rechtlich begleitet wurde die Transaktion von der Kanzlei White & Case, während die Deutsche Bank AG als Arranger fungierte.
Die Anleihe hat ein Nominalvolumen von 500 Millionen Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet Anlegern einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750 Prozent. Die Schuldverschreibungen wurden inzwischen an der Luxemburger Börse gelistet.
Der Mehrheitseigner der Talanx AG, die HDI, hat die Privatplatzierung vollständig gezeichnet. Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse zur Rückzahlung fälliger Schulden sowie zur Deckung weiterer Unternehmensbedürfnisse zu verwenden.
White & Case übernahm die federführende juristische Beratung für das Bankenkonsortium. Das Team wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet. Die Kanzlei beriet zudem die Deutsche Bank AG bei der Strukturierung des Geschäfts.
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Die Transaktion stellt für die Talanx AG einen bedeutenden Refinanzierungsschritt dar. Mit der Notierung der Anleihe an der Luxemburger Börse sichert sich das Unternehmen langfristige Mittel zu festen Konditionen. Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das starke Vertrauen des Mehrheitseigners als Investor.
