Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit Sonderkonditionen für Investoren
Theo Mayer
Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit Sonderkonditionen für Investoren
Allianz SE platziert erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat eine tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar erfolgreich begeben. Das als Restricted Tier 1 (RT1) klassifizierte Finanzinstrument wurde am 22. April 2026 finalisiert und bietet Investoren besondere Konditionen.
Die Anleihe sieht einen festen jährlichen Kupon von 6,5 Prozent bis zum 30. April 2035 vor. Zinszahlungen und Rückzahlungen liegen jedoch im Ermessen der Allianz und hängen von den vertraglichen Bedingungen ab. Investoren sollten beachten, dass die Anleihe nur über dem Eigenkapital rangiert und damit als tief nachrangige Schuldverschreibung einzustufen ist.
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Die Allianz behält sich vor, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen. Zudem enthält das Papier eine Verlustabsorptionsklausel, die im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses – etwa bei Solvenzproblemen – eine Kapitalherabsetzung ermöglicht. Die Emission wurde bei institutionellen Anlegern platziert und ist nun an der Luxemburger Börse (Euro MTF) gelistet.
Rechtlich beraten wurde die Allianz von der Kanzlei Hengeler Mueller. Das Beraterteam umfasste Alexander Rang, Pascal Brandt, Karsten Staupe, Matthias Scheifele, Marius Marx und Ann-Christin Wolf. Die Anleihe wurde nach Rule 144A und Regulation S begeben, um die Einhaltung der relevanten Finanzvorschriften zu gewährleisten.
Mit dem Abschluss dieser Anleiheemission stärkt die Allianz ihre Kapitalbasis um 750 Millionen US-Dollar. Die tief nachrangige Struktur und der Verlustabsorptionsmechanismus bieten dem Unternehmen Flexibilität unter bestimmten finanziellen Rahmenbedingungen. Die Anleihe befindet sich nun im Besitz institutioneller Investoren und wird an der Luxemburger Börse gehandelt.
